唐王命了百来个侍卫仆从随玄奘西去，生火做饭，料理生活，也有牵马护卫保他安全的，唐王又拿来一百两黄金，但玄奘执意不收，将随从也递减到两人，一个牵马一个扛行李。
玄奘骑马行了数日，来到大唐的山河边界，在福原寺内用过斋饭安歇，第二日因着急上路，天还未亮就离开寺庙，入得一座山岭，忽然黑风滚滚，吹得三人瞧不清前路，霎时涌出五六十个妖魔鬼怪，俱是青面獠牙，丑陋不堪，手拿武器咿咿呀呀朝三人大喝起来。
三人被绑在树上，来了三个妖怪头头，商量着怎么吃肉，是煮着吃好还是烤着吃香，要不要去整点孜然粉。
跟随玄奘的两人连连求饶直喊救命，再看那玄奘，紧闭双眼默念阿弥陀佛。
“和尚，佛是救不了你了，今天便是你的死期。”
说着一掌就要拍向玄奘，却被他胸口疾射出的金光一震弹出好远，玄奘低头看向自己衣服里藏着的长命锁，这长命锁替他挡下这第三灾，立时破碎化为尘埃，玄奘又默念一声阿弥陀佛。
“且放过那个和尚，先将这二人剥了。”
那两人听闻早已吓晕过去，玄奘望向这些妖魔鬼怪，许是小时候在梦中见得多了，胆子也大了些，竟和这些妖邪讨说起理来。
“我自东土大唐而来去西天求取正经，是为了劝人向善，普渡众生，你们在此行凶吃人本就是恶业，如今又阻我西去，只是徒增恶业，还是早早收手，放下屠刀立定成佛，切不可再伤害无辜。”
“你这和尚好生啰嗦，我们是妖，本就以吃人为生，若不吃人岂不是要饿死，你要度众生，不如献出肉身度了我们。”
“也罢，那边放了这二人，就吃我一人吧。”
“你一人哪够我们分？”
“那再算上我呢？”何方落在绑住玄奘的那棵树上，蹲在树杈上对着下面的妖魔说道。